De fleste eventyr er idylliske på overflaten, men når man dykker ned under, kommer de mørke sider frem. Alice Coote og Christine Schäfer er søskenparet, der farer rundt i en verden full av skygger og ukjente redsler – og hvor heksa (sunget av tenoren Philip Langridge) representerer det onde selv.
The Mets nyttårsgave til all verdens kinosaler er den engelskspråklige versjonen av Engelbert Humperdincks mesterlige versjon av Brødrene Grims eventyr.

Dirigent: Vladimir Jurowski
Instruktør: Richard Jones
I rollene: Christine Schäfer, Alice Coote, Rosalind Plowright, Philip Langridge, Alan Held

Sammendrag av handlingen.