Louis Trebor nærmer seg 70. Han bor alene med sine hunder i en skog ved den fransk-sveitsiske grensen. Han gjennomgår en hjertetransplantasjon, og legger ut på leting etter en sønn i Tahiti. Men han framstår som hjerteløs når han ignorerer den sønnen som bor i nærheten og som selv er en oppmerksom og kjærlig far for sine to barn – en av dem er sågar oppkalt etter bestefaren. Louis drømmer – som oftest om vold. En dag står han opp av sengen og dreper en inntrenger. Kommer kroppen hans til å akseptere det nye hjertet? Kommer hans sønn til å akseptere hans tilbud?

THE INTRUDER fortelles elliptisk og med få ord. En drømmeaktig, stemningsfull og stillfaren meditasjon over kjærlighet som kan føles, men ikke uttrykkes.