Boni, kort for Boniface, er en 19 år gammel pizza-baker. Han arbeider på havnen i Marseille. Etter at moren døde, nekter Boni å ha noe å gjøre med faren Felix, en lampeskjerm- selger som tar hånd om Bonis 15 år gamle søster Nénette. Bonis tilværelse er rutinestyrt – pizza, drømming, og sosialisering med folk i nærmiljøet. Han forelsker seg, men forelskelsen gjør ham enda mer isolert. Han venter, mens han står fast i sin monotone hverdag. Bare drømmene tar ham andre steder. En dag rømmer Nénette fra internatskolen og dukker opp hjemme hos broren – et lite hus som han har arvet fra sin mor. Boni føler seg invadert i sin bastion, hans trygge drømmeverden.

Claire Denis forteller denne sensuelle historien som om vi kjente den fra før. Vi føler oss som innforståtte familiemedlemmer som bare trenger små hint for å skjønne hva som skjer. Og mens vi leser mellom linjene nyter vi Tindersticks originale soundtrack.