Lionel har hatt et tøft liv. Han har oppdratt sin datter Joséphine alene, mens han har jobbet som togfører. De to har levd et fredfullt og tilbaketrukket liv sammen, og til nå har de ikke brydd seg om så mange andre enn hverandre – kanskje bortsett fra Lionels eks-elskerinne Gabrielle og familievennen Noé. Men nå har Joséphine blitt en ung kvinne, og tiden er kanskje kommet for å gå hver sin vei.

Regissøren makter å formidle både den dyptfølte ømheten, og den gryende følelsen av stagnasjon, i forholdet mellom far og datter – ikke gjennom affekt og store ord – men gjennom små detaljer som diskret serveres underveis.